投资理财活动的实施策划方案（推荐5篇）

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更新时间：2023-12-26 17:14:01 热度：37°C

投资理财活动的实施策划方案（推荐5篇）

投资理财活动的实施策划方案篇1

活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会(南昌站)

主办方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网

活动时间：20xx年6月26/27日

活动地点：南昌五星级酒店或大型会议厅

嘉宾：李骏(第一财经汇市黄金评论员)

活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现?投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置?《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。

参与人员：《经济晚报》读者、《理财周刊》读者、第一理财网用户活动类型：免费讲座活动活动人数：250~300人

双方权责：

1.《理财周刊》、第一理财网：

(1)拟定并确认活动内容主题等;

(2)安排活动讲座主讲专家、主持人;

(3)支付活动场地费用、活动背景板或横幅费用及专家费用;

(4)在《理财周刊》及第一理财网对此次活动进行宣传报道;

(5)活动宣传中将《经济晚报》LOGO作为主办方，出现在活动横幅及活动邀请函等资料中;

(6)负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作;

(7)联络场地及会场的布置和安排;

(8)为每一位到场来宾准备一份礼品;

(9)为《经济晚报》后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾赴南昌进行理财讲座。

2.经济晚报：

(1)负责本次活动在南昌的推广与宣传;

(2)《经济晚报》读者、会员的邀请及邀请函或门票的发放;

(3)负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道;

(4)有权在活动现场摆放《经济晚报》宣传推介材料，并向参加讲座的参会者发放上述材料。

三、费用

本次活动的场地租赁费、投影仪、音响、横幅制作、嘉宾等费用由《理财周刊》、第一理财网支付

四、礼品资料和抽奖奖品：

所有参与者都将获得《理财周刊》电子版杂志阅读卡1张(价值100元/3个月);

活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值300元/年);

活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值500元/年);

活动现场抽取1名幸运者赠送《理财周刊》全年杂志订户(375元/年)

经济晚报是否安排抽奖礼品?(由贵方定)

五、活动流程(暂定)：

会议议程：13：00—14：00

来宾签到、嘉宾入场14：10—14：15

报告会正式开始

主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾14：15—14：30

嘉宾致辞主办双方领导或代表14：30—16：00

主题演讲：“寻找多元化投资机会”理财报告会

主讲嘉宾：李骏(第一财经黄金、汇市评论员)16：00—16：20

现场互动交流参会来宾向嘉宾提问、交流16：20—16：30

现场抽奖

抽取幸运来宾，获取主办方礼品

活动结束

六、主办方简介(略)

活动联系人

《理财周刊》第一理财网

市场部总监张博琳

办公：021-64x31、647x6*233

传真：021-6x955*8810

手机：13x51895

MSN：

地址：上海市(20xx35)

投资理财活动的实施策划方案篇2

一、活动目的：

1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;

2、为安信证劵VIP客户提供增值服务，提高安信证劵VIP客户对银行的满意度;

3、向安信证劵VIP客户传递中海龙湾国际项目信息，让安信证劵VIP客户认知中海龙湾国际项目物业;

4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。

二、活动主题：“把脉时局，掌握未来”—中海龙湾国际投资高峰论坛

三、活动时间：20xx年7月28日(星期四)

14:00-17:30

四、活动地点：中山喜来登大酒店

五、活动形式：经济讲座

六、参与对象：

1、安信证券150人;

2、中海意向客户50人。

七、分工安排：

(一)活动公司

1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;

2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;

3、活动舞台搭建;

4、提供活动主持人及讲师准备;

5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。

(二)安信证券

1、负责邀请中信证券VIP客户(建议客户控制在150人);

2、负责参与现场的客户签到及接待工作;

3、经济问答环节赠送礼品(50份)。

(三)中海地产

1、活动相关费用支付;

2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);

3、抽奖礼品;

4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

八、活动流程：(见附表1)

九、费用预算：(见附表2)

中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

投资理财活动的实施策划方案篇3

一、序言

针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资!

随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到黄金产品(金条和金币)销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划。

二、讲座目的、主题

1、目的

让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。

2、主题

天一金行介绍黄金理财知识讲座

三、讲座时间安排

20xx年x月x号(周x)

四、讲座地点

待定

五、讲座参加人选

公司原有大客户，自有积累客户。

六、讲座整体流程

1、准备工作

DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。

参会礼品准备：今世福广告手提袋、今世福最新杂志、颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔

邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。

2、讲座具体流程

第一部分：DV播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。

第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演(理财讲座)，黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。

第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。

第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。

4、顾问资料夹：黄金相关资料。

七、工作要求

1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。

2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。

3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。

八、费用

1、DV费用

2、场地费用

3、老师费用

九、预期效果

会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。

十、附记

1、前期物料准备、制作及协调

2、客户邀请(金融拓展部团队)

3、黄金分析师邀请()

4、商定主持人()

3、活动现场()

十一、附件《随机采访问题》

投资理财活动的实施策划方案篇4

为深入、加强农行分行与X项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【X项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、X项目20人。

3、市分行行领导及、支行相关人员15人。

七、活动流程